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El centro de privacidad está disponible sin iniciar sesión y en todos los planes. Los botones preparan modelos de correo: no envían ni registran solicitudes automáticamente.

1. En Información legal abre Ejercer derechos y contactar.
2. Elige el modelo, sustituye los corchetes y envíalo desde tu correo. No adjuntes DNI, originales de facturas, datos de salud ni datos bancarios por correo. Indica solo la información mínima para identificar tu solicitud.
3. Conserva el mensaje enviado. La regla general de respuesta es un mes desde la recepción; se informará de cualquier ampliación procedente.

Puedes retirar tu permiso de publicidad sin cambiar el plan ni aceptar condiciones nuevas. Los mensajes necesarios de acceso, seguridad o contratación continúan.

1. Abre Ajustes y busca Privacidad y comunicaciones.
2. Pulsa Desactivar publicidad y espera la confirmación.
3. Si no puedes entrar, utiliza el modelo de retirada en el centro de privacidad.

Si una nueva factura necesita revisión, conservamos su original de forma privada hasta 30 días. Al abrirla aparece junto a los campos para compararlos. Se elimina al validar o borrar la factura; los datos extraídos permanecen según la conservación de la cuenta.

1. Abre una factura marcada para revisar. Usa Ampliar, Ajustar página o las flechas para recorrer su PDF.
2. Corrige los datos y pulsa Guardar y validar. Si siguen faltando datos, el documento continúa pendiente de revisión.
3. Si no hay original, puede ser antiguo, importado o haber caducado. Abrir una copia de tu equipo permite compararlo localmente sin subirla.
4. Si la subida avisa de un fallo de conservación, puedes reenviar el mismo archivo sin duplicar la factura. Conserva siempre tus originales fuera de FactuScan.

El panel Descarga para la AEAT muestra las comprobaciones pendientes y el enlace para resolver cada una. Se actualiza al editar, sin guardar el borrador automáticamente. Distingue tus datos de las limitaciones del modelo y de la configuración de FactuScan.

1. Consulta Antes de descargar, situado sobre los datos del declarante. Cada tarjeta explica el motivo y dónde revisarlo.
2. Corrige declarante, importes o terceros según el aviso. No tienes que rellenar todas las casillas: las vacías se calculan como cero; confirma que no falta información. Un importe con formato incorrecto indica su número de casilla.
3. Revisa las dos confirmaciones finales. Cambiar los datos obliga a confirmar de nuevo su revisión. Guarda el borrador para conservarlo.
4. Si aparece Configuración de FactuScan, no puedes resolverlo cambiando tus datos. Descarga PDF, Excel o CSV y consulta soporte. Si tu régimen no está cubierto, mantén el perfil real y completa el modelo en la sede oficial.
5. El 390 permite conciliación e informes, pero no fichero AEAT. Si falla la conexión, pulsa Volver a comprobar. Un fichero descargado todavía debe importarse y validarse en la AEAT.

Cada cliente conserva su identidad fiscal. En Perfil fiscal, desde el espacio del despacho, pulsa Configurar datos del despacho para guardar su identidad y una persona, correo y teléfono de contacto. El contacto se propone en nuevos borradores 347 y 349; no cambia el NIF del cliente ni los borradores guardados.

1. Configura por separado la fiscalidad de cada cliente y la actividad propia de la gestoría.
2. Los clientes invitados solo suben facturas y consultan el dashboard. La gestoría corrige los datos y prepara los modelos.
3. Si el fichero requiere identificar al desarrollador del software, ese dato corresponde al servicio, no al cliente ni al despacho que lo utiliza. No introduzcas NIF inventados.
4. Puedes descargar informes de preparación y trabajar con ellos en tu software habitual o completar el formulario oficial de la AEAT. Los informes no equivalen a una declaración presentada.

El recorrido inicial tiene tres pasos. Después, Perfil fiscal muestra todos los campos en una pantalla, sin pasos, y guarda la información de la actividad o cliente seleccionado. Puedes responder No lo sé o continuar más tarde; no determina automáticamente tus obligaciones.

1. Desde el despacho, Perfil fiscal pide elegir un cliente. También puedes seleccionarlo en Gestoría y pulsar Perfil fiscal del cliente. Cada cliente tiene respuestas independientes; el perfil del despacho no se hereda.
2. Completa actividad, impuestos y operaciones. Pasa el ratón por el icono de duda, enfócalo con Tab o tócalo en móvil. Escape o tocar fuera cierra la ayuda.
3. Guarda antes de cambiar de cliente. La identidad se utiliza en nuevos borradores y las respuestas señalan modelos a revisar; no sobrescriben los borradores ya guardados.
4. Si eres cliente invitado, tu gestoría administra este perfil. Puedes seguir subiendo facturas.

FactuScan propone solo datos que puede obtener de las facturas validadas. En 303 agrupa ventas por tipo reconocido y propone compras corrientes; en 130 suma desde enero; en 347 agrupa terceros. Son propuestas editables, no importes fiscales certificados. Las casillas sin información no se inventan.

1. Revisa el panel Tu punto de partida y las advertencias de la propuesta. No se guardan cambios automáticamente.
2. Los 111 y 115 necesitan rentas pagadas, perceptores y otras fuentes; el 349 necesita claves intracomunitarias; el 390 necesita resultados de autoliquidaciones.
3. Una casilla vacía se toma como cero al calcular, pero debes comprobar si falta información. Las calculadas se actualizan al editar los datos de origen.
4. Para un borrador guardado, Completar huecos no sustituye ajustes ni ceros ni añade terceros a una lista ya existente. Para actualizar una cifra guardada, contrástala con la referencia y edítala.
5. Guarda, descarga y valida en AEAT cuando corresponda. El brillo del modelo no significa que se haya presentado.

El libro auxiliar de Pro y Gestoría ordena facturas validadas por fecha o concepto y separa base, IVA, retención y total. No es un Diario o Mayor de partida doble ni un libro fiscal oficial. El acumulado documental no es saldo bancario ni beneficio fiscal.

1. Selecciona fechas, tipo, concepto o tercero y pulsa Aplicar filtros.
2. Alterna Por fecha y Por concepto. Abre el número de factura para consultar su origen.
3. Revisa los documentos no incluidos y las diferencias de importes. Las rectificativas conservan sus signos.
4. Descarga PDF, Excel o CSV: incluyen el alcance, selección y exclusiones. Los filtros afectan a los totales y el acumulado parte de cero.

El Centro fiscal de Pro y Gestoría conserva borradores por cliente, modelo, ejercicio y período. Los informes y ficheros son preparación: no se presentan ni se pagan automáticamente. El 390 ofrece conciliación anual; su fichero todavía no está disponible.

1. Selecciona la cuenta que declara y abre Centro fiscal como propietario o administrador.
2. Los modelos con brillo y Según tu perfil aparecen primero: son sugerencias, no obligaciones censales confirmadas. Elige modelo y período; comprueba declarante, importes y terceros.
3. Los nuevos borradores cargan identidad y propuestas disponibles para 303, 130 y 347. Los guardados conservan tus cifras. Completar huecos desde facturas respeta importes existentes, incluidos los ceros. Revisa deducibilidad, pagos, exclusiones y datos externos.
4. Guarda antes de cambiar de cliente. Descarga PDF, XLSX o CSV. El fichero AEAT exige completar las comprobaciones y su alcance está limitado al indicado en cada modelo.
5. Importa y valida el fichero en el formulario oficial. Los regímenes especiales y rectificaciones fuera del alcance se completan allí.

El calendario reúne plazos trimestrales y resúmenes anuales publicados por la AEAT. Presentación y domiciliación tienen fechas diferentes. Seleccionar un modelo no significa que estés obligado a presentarlo.

1. Al abrir, se preseleccionan modelos según las respuestas guardadas, aunque el perfil esté incompleto. Cambia los filtros si lo necesitas o pulsa Restablecer selección del perfil. El 347 requiere elegirlo tras revisar volumen y exclusiones.
2. Preparar modelo abre el borrador del ejercicio y período de esa fecha.
3. Añadir a mi calendario descarga un ICS con aviso siete días antes. Impórtalo en tu agenda; no se sincroniza ni actualiza automáticamente.
4. El IVA mensual no activa el 303 trimestral. Si falta territorio o no es común, no se preselecciona. Las fechas del 349 son trimestrales: confirma su periodicidad propia.
5. Consulta la fuente oficial para periodicidad mensual, SII, regímenes especiales o fechas todavía no incluidas.

El administrador genera una invitación dirigida al correo del cliente. No comparte su contraseña ni da acceso a la cartera completa. El enlace caduca a los siete días y admite hasta tres accesos activos por cliente.

1. En Gestoría, selecciona el cliente y abre Acceso del cliente.
2. Escribe un correo real y genera el enlace. Cópialo y envíaselo por tu canal habitual; el botón no envía un correo. Los correos ficticios .local o .invalid no reciben confirmaciones.
3. El cliente crea su cuenta o inicia sesión con ese correo, lo confirma y acepta la invitación. Si confirma en otra pestaña, puede volver a abrir el enlace.
4. El cliente puede subir facturas y consultar su dashboard; la revisión, las correcciones y los informes corresponden a la gestoría. El consumo se carga a la cuota común de la gestoría.
5. Revocar acceso desactiva el enlace y retira el permiso que creó. El cliente no puede preparar borradores fiscales ni administrar la cartera.

Un nuevo precio del catálogo no cambia tu suscripción automáticamente. Se mantiene la tarifa contratada salvo un cambio que confirmes expresamente.

1. Consulta el importe y las fechas de tu contrato en Gestionar servicios.
2. Una subida propuesta por FactuScan se comunicará con al menos 30 días de antelación y necesitará tu aceptación expresa. Sin aceptación se mantiene el precio anterior.
3. Se respeta el periodo ya pagado. Si tú cambias de plan o complemento, revisa la cuota y el prorrateo que Stripe muestra antes de confirmar.

FactuScan convierte documentos en datos organizados. El recorrido es subir, comprobar los datos que necesiten atención y consultar o exportar los resultados.

1. Crea tu cuenta o inicia sesión. Comprueba la cuenta activa si gestionas varios clientes.
2. En Subir factura, elige ingreso o gasto y adjunta el documento.
3. Consulta Facturas: revisa los documentos que tengan avisos y guarda los cambios.
4. Abre el Dashboard para ver tu actividad. Las funciones de informes y exportación dependen de tu plan.

Puedes enviar PDF, JPG, PNG o WebP. Cada archivo admite hasta 4 MB; los PDF, hasta 10 páginas. Las imágenes deben ser estáticas, hasta 40 megapíxeles y 12.000 píxeles por lado.

1. Abre Subir factura y comprueba ingreso/gasto y cuenta activa.
2. Usa una factura por archivo, completa y legible. Evita fotos cortadas o reflejos.
3. Si el archivo está protegido, exporta una copia sin contraseña. Divide o reduce los documentos que superen los límites.
4. Conserva tú el original: FactuScan no es un archivo permanente de documentos.

OCR es reconocimiento de texto en un documento. FactuScan utiliza ese texto para extraer los campos de la factura, como emisor, fecha, número, moneda, base, IVA, retención y total. La extracción puede contener errores.

1. Comprueba los campos destacados por baja confianza o falta de datos.
2. Corrige los datos usando tu documento original como referencia.
3. La categoría o concepto es una ayuda automática; puedes adaptarla si lo necesitas.

El concepto se asigna automáticamente a partir de indicios del texto: servicios, mercancía, Seguridad Social y otras categorías. Si no hay información suficiente, puede aparecer Otros / mixto. Su revisión es opcional y no bloquea la factura.

1. Abre la factura para ver el concepto asignado.
2. Si quieres ajustarlo, abre Cambiar concepto o añadir descripción.
3. Pulsa Guardar y validar para guardar la edición. No hay ninguna casilla obligatoria.
4. El concepto acompaña las exportaciones, pero no determina la deducibilidad ni una cuenta contable.

El estado de la factura depende de los datos extraídos y las comprobaciones de coherencia. Un concepto automático no obliga a revisar. Una fecha inválida, importes incoherentes o una conversión ausente sí pueden requerir atención.

1. Abre el documento marcado para revisar y corrige los campos destacados.
2. Marca No necesario únicamente en campos opcionales que no correspondan a ese documento.
3. Pulsa Guardar y validar. El aviso identifica qué falta y, si los importes no cuadran, muestra el cálculo y la diferencia. Usa la base después de descuentos, no el subtotal bruto.
4. Las facturas sin validación no se incorporan al cálculo fiscal. No confundas el estado fiscal con la categoría de gasto.

Ingreso identifica una factura emitida por tu actividad; gasto identifica una recibida de un proveedor. Elegir bien el tipo evita mezclar ventas con compras en los resúmenes.

1. Selecciona el tipo al subir el documento.
2. Si te equivocas, abre su ficha, cambia Tipo y guarda.
3. Revisa también emisor y receptor: la contraparte cambia según el tipo.

FactuScan conserva el importe y la moneda original, además de la conversión a euros cuando existe un tipo de cambio válido. Un importe no disponible no significa cero.

1. Revisa la moneda y la fecha real de la factura.
2. Si no hay conversión válida, corrige esos datos y vuelve a validar.
3. No sumes manualmente monedas diferentes. Los resúmenes indican cuando falta información en euros.

Las exportaciones incluyen los datos de cada factura y su concepto. Los PDF llevan la marca FactuScan y son extractos propios, no una modificación del documento original. Los formatos disponibles dependen del plan.

1. En Facturas o Informes, selecciona el período y los filtros.
2. Elige un formato disponible para tu plan.
3. Los informes fiscales incluyen un anexo de facturas y conceptos; en Excel es una segunda hoja.
4. Comprueba las advertencias sobre documentos excluidos o datos incompletos antes de usar el informe.

La importación permite incorporar datos estructurados sin volver a ejecutar el OCR de los documentos. No equivale a subir el PDF original.

1. Usa la plantilla y estructura que muestra la importación de Facturas.
2. Conserva fecha, tipo, moneda e importes coherentes. Puedes aportar un concepto.
3. Revisa el resultado y los errores de validación. Importar no garantiza que un documento sea fiscalmente correcto.

El Dashboard resume la cuenta activa y el período seleccionado. Una diferencia negativa indica que los gastos del conjunto superan los ingresos; no es, por sí sola, una liquidación fiscal.

1. Selecciona las fechas o un acceso rápido: mes, trimestre o año.
2. Comprueba qué documentos están validados y cuáles requieren atención.
3. Consulta el detalle al pasar el cursor o abre los importes mensuales.
4. La estimación fiscal usa ese período; si faltan datos, puede mostrar Pendiente de revisión.

En el informe, IVA repercutido corresponde a ventas e IVA soportado a compras. El resultado es una estimación construida con los documentos y datos disponibles, no una presentación ante la Agencia Tributaria.

1. Selecciona período y comprueba la cuenta activa.
2. Revisa los documentos incluidos, los excluidos y las advertencias.
3. La categoría automática de gasto no determina si el IVA es deducible.
4. Contrasta ajustes y obligaciones con tu asesor antes de presentar una declaración.

El informe de IRPF distingue rendimiento, retenciones y resultado parcial. Si faltan datos o ajustes, FactuScan muestra Pendiente de revisión en lugar de inventar un pago de cero. No es una declaración presentada.

1. Abre Informes y selecciona el período del cálculo.
2. Comprueba el acumulado, las retenciones y los pagos anteriores que correspondan.
3. Revisa los avisos y documentos excluidos; el resultado parcial no incluye necesariamente todos los ajustes de tu situación.
4. Utiliza la estimación como apoyo y valida el tratamiento fiscal con tu asesor.

Las retenciones se muestran separando ingresos y gastos. Los documentos rectificativos pueden tener importes negativos y reducir los totales. Los informes son herramientas de revisión, no justificantes de presentación.

1. Conserva el signo y los importes reales de la rectificativa.
2. Comprueba si la retención corresponde a un ingreso o a un gasto.
3. Revisa el período y el anexo antes de exportar.

Inteligencia está disponible en Pro y Gestoría. Permite buscar y analizar los datos de las facturas de la cuenta activa. La esfera representa relaciones y permite explorar el conjunto junto al asistente.

1. Abre Inteligencia y elige el período.
2. Prueba preguntas concretas: gastos de un proveedor, facturas por revisar o comparación de ingresos y gastos.
3. Comprueba los filtros interpretados y las facturas que sustentan la respuesta.
4. Para dudas sobre cómo usar la web, utiliza este centro de ayuda.

La interpretación avanzada de Inteligencia puede descargar un modelo genérico y ejecutarlo en tu navegador. Necesita recursos y compatibilidad del dispositivo. La consulta de tus datos en FactuScan sigue necesitando conexión.

1. Sigue las indicaciones de compatibilidad y descarga en Inteligencia.
2. Si el dispositivo no admite el modelo, utiliza la búsqueda y los controles disponibles sin él.
3. Las preguntas y facturas no se envían al proveedor del modelo para generar respuestas. La descarga de sus archivos sí requiere conexión.
4. Este asistente de soporte consulta documentación local y no necesita descargar ese modelo.

Free: 0,00 €/mes y 15 facturas/mes; Basic: 11,98 €/mes y 100 facturas/mes; Pro: 30,13 €/mes y 500 facturas/mes; Gestoría: 95,59 €/mes y 2000 facturas/mes. Precios con IVA estimado del 21 % para Península y Baleares, antes de descuentos. El impuesto final depende de tus datos fiscales. Pro y Gestoría incluyen informes fiscales e Inteligencia; Gestoría añade cartera de clientes.

1. Consulta el plan y consumo en Ajustes. Elige pago mensual o anual: el anual se cobra por adelantado, equivale a diez mensualidades y mantiene el cupo mensual. Los complementos siguen siendo mensuales.
2. Revisa las condiciones y el importe final en Stripe antes de confirmar un pago.
3. Una oferta solo se aplica si aparece verificada en tu proceso de contratación.

Los complementos añaden capacidad mensual recurrente. Introduce la cantidad que necesitas y consulta el pack, bonus y precio que la cubren. Si ya tienes un complemento, el cambio sustituye su volumen; no suma la selección completa otra vez.

1. Abre Ajustes y busca Configurar facturas extra.
2. Escribe la cantidad y revisa el resumen del volumen final.
3. Continúa a Stripe para revisar el cambio y sus posibles ajustes de cobro.
4. El complemento se gestiona por separado del plan en Servicios y facturación.

El reinicio del contador de facturas y las fechas de cobro son cosas distintas. El plan y cada complemento pueden tener períodos de facturación diferentes. Consulta las fechas reales de cada servicio.

1. En Ajustes verás las facturas usadas, disponibles y la fecha de reinicio del consumo.
2. En Servicios y facturación se muestran los contratos, períodos y estados verificados.
3. Si no se puede verificar un contrato, no interpretes la ausencia de fecha como una cancelación.

Si FactuScan no puede verificar una tarifa o un contrato, bloquea el cambio para evitar iniciar una operación con datos inciertos. El asistente de ayuda no puede consultar tu tarjeta ni resolver el estado real de un pago.

1. Actualiza Servicios y facturación y comprueba tu sesión y cuenta activa.
2. Si ya confirmaste en Stripe, espera a que se actualice el servicio antes de repetir la compra.
3. Si persiste, contacta con soporte indicando fecha, pantalla y mensaje exacto.
4. No envíes contraseñas, claves, números completos de tarjeta ni documentos de clientes.

Puedes gestionar el plan y los complementos por separado. Una cancelación al final del período permite usar el servicio hasta la fecha indicada; no equivale a borrar la cuenta ni implica automáticamente un reembolso.

1. Abre Servicios y facturación.
2. Selecciona el contrato que quieres gestionar y revisa la fecha efectiva.
3. Comprueba el estado tras confirmar. Cancela por separado los complementos que ya no necesites.

El plan Gestoría incluye hasta 30 clientes. La cartera separa las fichas, documentos y seguimiento de cada cliente. Su administración requiere los permisos correspondientes.

1. Abre Cartera de clientes y pulsa Nuevo cliente.
2. Introduce el nombre fiscal, fecha y los datos de contacto o servicios que necesites.
3. Busca por nombre o NIF; filtra por estado, servicio o facturas por revisar.
4. Selecciona una ficha para ver su evolución y pulsa Abrir cliente para trabajar en su espacio.

Las facturas y análisis corresponden a la cuenta activa. Seleccionar una ficha de la cartera permite consultarla; Abrir cliente cambia el espacio en el que trabajas.

1. Comprueba el nombre de la cuenta en la parte superior antes de subir, revisar o exportar.
2. Cambia de cliente desde el selector o desde la cartera.
3. Si no aparece una cuenta, comprueba el plan y tus permisos; el asistente no puede conceder acceso.

Utiliza el registro para crear una cuenta y Entrar para acceder. Si olvidas la contraseña, solicita un enlace desde la pantalla de acceso. La ayuda está disponible también sin iniciar sesión.

1. Revisa que el correo esté bien escrito. Si se solicita confirmación, utiliza el enlace recibido.
2. En recuperación, comprueba entrada y spam. Usa el enlace más reciente.
3. Si la sesión caduca, vuelve a iniciar sesión. Si persiste el error, comparte con soporte el mensaje y la hora, nunca tu contraseña.

En las nuevas incorporaciones, el original solo se conserva si necesita revisión: acceso privado durante un máximo de 30 días y borrado al validar. Los documentos validados automáticamente no se guardan en el archivo de FactuScan; los proveedores de procesamiento pueden conservar temporales conforme al apartado de proveedores. Conserva siempre tu propia copia. Se conservan los datos extraídos y la trazabilidad necesarios para el servicio. Conserva tus originales fuera de FactuScan.

1. Consulta la política de privacidad y conservación en Información legal.
2. En Ajustes puedes consultar las opciones de descarga de datos y solicitud de baja.
3. Este chat de ayuda no lee facturas, no guarda conversaciones al recargar y no envía preguntas a un servicio de IA.

Ajustes permite descargar datos personales y registrar una solicitud de baja. Solicitar la baja no significa que todo se haya borrado inmediatamente. Revisa también los contratos activos y la información de conservación.

1. Descarga los datos que necesites antes de solicitar la baja.
2. Revisa y gestiona tus suscripciones en Servicios y facturación.
3. Usa la opción de solicitud de baja y consulta su estado o contacta mediante los canales publicados.