Gestorías y asesorías · 4 min de lectura
Portal de clientes para gestorías: recoger facturas sin mezclar cuentas
Organiza una cartera con espacios separados, perfiles fiscales por cliente y acceso para que cada cliente aporte sus documentos.
Por FactuScan · Actualizado el
Un espacio por cliente
Cuando una gestoría gestiona distintas actividades, cada cliente necesita su propio espacio de trabajo. Las facturas, el perfil fiscal y los informes deben corresponder a ese cliente. Revisar el espacio activo antes de subir o exportar evita mezclar operaciones de diferentes contribuyentes.
En FactuScan la cartera permite cambiar de cliente y consultar su información por separado. El perfil fiscal del despacho recoge los datos de la gestoría; no sustituye el perfil de cada cliente.
Invita al cliente con el acceso adecuado
Desde la gestión del cliente, la gestoría puede preparar una invitación al espacio correspondiente. El cliente completa el acceso y puede aportar facturas y consultar su dashboard dentro de los permisos asignados.
La invitación es privada. Envíala al destinatario correcto y comprueba el espacio y los permisos antes de compartirla. No reutilices una cuenta entre diferentes clientes ni les facilites el acceso del despacho.
Revisa antes del cierre
La participación del cliente ayuda a reunir documentos, pero no convierte lo aportado en información fiscal confirmada. El despacho debe comprobar pendientes, datos extraídos y el perfil fiscal antes de preparar informes.
El original de una factura pendiente de revisión puede consultarse junto a sus datos mientras siga disponible. Los documentos validados alimentan los cálculos del espacio; los pendientes se mantienen fuera de ellos.
Entrega un informe claro y conserva la trazabilidad
Elige cliente y periodo antes de exportar. Los informes incluyen el concepto de cada factura y permiten contrastar los datos utilizados. Completa las revisiones que correspondan y explica al cliente si falta documentación.
Los borradores y ficheros de preparación no equivalen a una presentación ante la AEAT. Comprueba las validaciones del centro fiscal y conserva los justificantes de las actuaciones reales fuera de la mera descarga del informe.
Preguntas frecuentes
¿El cliente puede subir sus propias facturas?
Sí, mediante el acceso invitado al espacio correspondiente y los permisos asignados. La gestoría mantiene la preparación fiscal del cliente.
¿Hay un único perfil fiscal para toda la cartera?
No. Cada cliente tiene su perfil fiscal. El perfil del despacho recoge la información propia de la gestoría.